清华大学2009年企业IPO审核实务与并购重组高级研修班研修班考试

文章作者 100test 发表时间 2009:04:30 08:09:29
来源 100Test.Com百考试题网

　　一、【办学宗旨】
　　随着我国资本市场的迅猛发展，越来越多的中小企业将面临上市融资的历史机遇。为了让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的中小企业了解上市过程、参与上市培育、最终成功实现上市融资，清华大学适时推出了 <. 清华大学企业 IPO 审核实务与并购重组高级研修班 >. 项目。通过借助国内外众多金融机构、投资公司的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，在师生共同搭建的投融资平台上，助力企业未来上市宏图。
　　二、【办学特色】
　　企业实战的视角审视上市。 本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
　　理论与实践相结合的师资队伍。 本课程的师资由清华大学、专 家 教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
　　针对企业具体困惑的内容设计。 本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专 家以及 教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
　　培训与咨询相结合的授课模式。 本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。
　　三、【招生对象】
　　1 、企业董事长、 董事、监事及 董事会秘书 ；
　　2 、中小企业总经理、副经理、财务总监及负责与上市有关工作的管理职员；
　　3 、各地服务于企业上市的主管部门（上市办、融资处、中小企业担保、高新园区等）负责人；
　　四、【学习地点】
　　学习地点：北京（清华大学校内）；移动课堂：上海、深圳、香港、新加坡、纽约等
　　五、【证书颁发】
　　完成全部课程且学习合格者，清华大学教育培训管理处颁发“清华大学企业 IPO 审核实务与并购重组高级研修班”证书 , 证书统一编号 , 并加盖钢印、公章，并可登陆清华大学网站查询。
　　六、【研修费用】
　　学杂费人民币 42000 元 / 人。费用包含（资料、讲义、结业证书、合影、校内参观）；
　　其他国内及国外参观考察，差旅食宿费用自理，由学校统一安排。
　　七、【课程设置】
　　模块一： 企业上市的战略以及方法时机选择
　　课程一：企业资本市场战略的选择
　　•. 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响
　　•. 企业管理现状对你的企业上市决策的影响
　　•. 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响
　　•. 科学正确的评估你企业上市的决策
　　课程二： 企业的公司法人治理结构管理
　　•. 股东行为治理策略
　　•. 战略投资者引进策略
　　•. 拟上市企业的董事会治理
　　•. 拟上市企业的团队包装
　　课程三：在资本市场上发现企业的资产价值
　　•. 什么是你的企业的资产价值
　　•. 企业如何做好财务预测、企业如何做好企业价值评估
　　•. 你的企业资产价值对于上市重要性
　　•. 如何发现和包装你企业的资产价值
　　课程四：企业上市时机以及上市路线规划
　　•. 什么是你的企业的上市时机
　　•. 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
　　•. 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机
　　•. 你的企业应选择的上市地点和上市方法
　　•. 如何整合中介机构等资源达成上市目标
　　•. 规划你的企业高效的上市路线
　　•. 企业上市战略规划
　　•. 企业上市方法选择
　　•. 企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
　　•. 企业的各项资源的整合（政府、投资人）
　　•. 企业上市程序
　　模块二：企业融资以及财务在实战中的运作和支持
　　课程一：资本市场相关的企业资本运作
　　•. 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择 (PE/VC)
　　•. 商业计划书的撰写
　　•. 企业如何做好上市前的私募
　　•. 企业如何做好上市前的风险投资的引入
　　•. 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配；
　　•. 企业如何控制的资本筹措的成本
　　课程二：支持企业资本市场的若干财务治理
　　•. 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
　　•. 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（ MBO ）
　　•. 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
　　•. 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
　　•. 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
　　课程三：企业财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写
　　•. 企业的关键财务指标如何影响企业上市
　　•. 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
　　•. 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求
　　•. 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧
　　课程四：企业如何与私募股权基金（ VC 、 PE ）合作
　　•. 企业如何做好交易买卖和二次卖出
　　•. 企业如何进行管理层收购（ MBO ）
　　•. 企业如何操作股权投资退出
　　•. 企业的 PE/VC 退出策略
　　•. 企业的股权资产并购与反并购
　　模块三：企业选择中介机构完成上市的技巧
　　课程一：企业如何选择券商完成上市
　　•. 如何选定证券承销商
　　•. 承销商对发行人股票承销前尽职调查
　　•. 承销人对发行人的上市辅导
　　•. 证监会有关企业上市的规定和要求解析
　　•. 中小企业上市涉及的法规及管理条例
　　•. 深圳、上海证券交易所股票上市规则
　　•. 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；
　　课程二：企业在资本运营过程中选择投资机构的技巧
　　•. 选择投资机构对企业上市的帮助；
　　•. 投资机构对企业的投资程序；
　　•. 投资机构对企业的价值评估；
　　模块四：资本市场中介机构接触和运作体验
　　•. 证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
　　•. 投资机构现场座谈
　　•. 会计中介机构现场座谈
　　模块五： 企业并购重组篇
　　课程一 : 企业资本运营与重组
　　•. 整合资产与资产重组
　　•. 企业债务重组
　　•. 企业重组的模式与程序
　　•. 企业重组的财务与组织操作
　　•. 企业改制实务操作
　　•. 企业重组中的政策法规
　　•. 资本运营与重组成功案例分析
　　课程二 : 企业重大兼并和收购
　　•. 购并策略与购并对象筛选
　　•. 资产估价与杠杆交易
　　•. 资产重组与企业整合
　　•. 管理层收购、员工持股、杠杆收购
　　•. 国际购并
　　•. 各国对企业并购的监管
　　•. 企业并购成功案例分析
　　课程三 : 企业投融资管理
　　•. 企业公开增发
　　•. 企业定向增发
　　•. 企业债券融资
　　模块六： 企业家修养与参观考察实践选修篇
　　课程一：领导科学与艺术（选）
　　课程二：企业家魅力塑造（选）
　　参观考察：
　　•. 上海证券交易所（选）
　　•. 深圳证券交易所（选）
　　•. 香港证券交易所（选）
　　•. 新加坡证券交易所（选）
　　•. 纳斯达克证券交易所（选）
　　•. 纽约证券交易所（选）
　　八、【老师名录】 清华大学企业 IPO 审核实务与并购重组高级研修班
　　师资指导名单
　　陈晋蓉：清华大学经济管理学院教授
　　李稻葵：清华大学经济管理学院金融系主任
　　魏 杰：清华经济管理学院教授
　　金占明：清华大学经济管理学院教授
　　王中杰：清华客座教授、北京连城国际研究顾问集团总裁
　　王铁军：清华大学客座教授、著名资本运作和投资银行专家
　　Professor Gus Hooke ：英国诺丁汉大学教授，澳发署 WTO 项目专家组组长
　　袁立： 北京化工大学经济管理学院 教授、资 深投资银行家、管理专家
　　刘伟：北京大学经济学院院长、博导
　　王培荣：民生证券股份有限公司投资银行总监、注册会计师
　　李青原：中国证券监督管理委员会规划委主任、博士
　　姚刚：中国证监会副主席
　　李朴民：国家发改委政策研究中心主任
　　赵立新：中国证监会上市部副主任
　　范珣：国家开发银行投资业务局副局长
　　曹文炼：国家发改委财政金融司副司长、博士
　　陈锦峰：华夏金融集团证券股份有限公司总裁
　　黄华国：纳斯达克证券交易所中国区总裁
　　张育军：上海证券交易所总经理
　　金岩石：湘财证券有限公司国际战略委员会主席、首席经济学家
　　谢卫：富国基金管理公司副总经理、中国证监会发审委委员
　　张颖：深圳证券交易所副总经理
　　方风雷：高盛高华证券有限责任公司董事长
　　简耀强：德勒会计师事务所博士
　　王平义：毕马威华振会计师事务所博士
　　陈少瑜：普华永道会计师事务所合伙人
　　李云清： 赢和律师事务所主任
　　魏君贤：大成律师事务所、高级合伙人
　　陈元：国家开发银行行长、博士
　　梁锦松：美国黑石投资公司中国区主席
　　朱民：中国银行副行长、博士
　　郑杏娟：摩根大通银行副总裁
　　林涌：海通香港金融控股有限公司总经理
　　林本栋：美国百亿国际控股集团董事局常务主席、欧美地区总裁
　　王连凤：中国证监会发行部副主任
　　周勤业：上海证券交易所副总经理
　　咨询热线：010-88687438，13260381977（24小时为您提供咨询），13699165761
　　传真：010-88687438
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